Nous sommes spécialiséés dans l’accompagnement de clients particuliers, professionnels, dirigeants d’entreprise et majeurs protégés.

Nous vous accueillont  du lundi au vendredi de 9H30 à 18H et le samedi matin sur rendez-vous·       
 -Sur Aix les Bains,
- Sur Chamonix et sa périphérie
- Sur Bourg en Bresse.

Après 20 ans dans le secteur bancaire, Clarisse, co-dirigeante depuis octobre 2021, exerce dans le conseil en gestion de patrimoine et en transaction immobilière.
Elle met un point d'honneur à offrir des solutions adaptées aux besoins de ses clients, avec une écoute attentive et un respect de la réglementation.

Garence, autodidacte, soutient l'équipe dans les tâches administratives et aide à la recherche immobilière.

Ensemble, elles offrent un service fondé sur des valeurs humaines et professionnelles, garantissant écoute, transparence et expertise pour accompagner leurs clients dans leurs projets financiers et immobiliers.

En tant que particulier, professionnel, dirigeant d'entreprise ou majeur protégé, il est crucial de gérer efficacement vos biens et investissements pour assurer votre avenir financier.

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine vous permet d’obtenir une vision claire et objective de votre situation, tout en bénéficiant de solutions personnalisées, adaptées à vos besoins et à vos objectifs.

Peu importe la taille de votre patrimoine, nous vous accompagnons pour optimiser vos investissements et protéger vos actifs, en vous offrant des conseils avisés.

Que vous souhaitiez investir dans l’immobilier, vous constituer ou optimiser votre  épargne, préparer votre retraite ou protéger vos proches, nous mettons à votre disposition un accompagnement complet, allant de la recherche de biens, recherche d'une solution de placement adaptée,  à la mise en relation avec des experts tels que notaires et fiscalistes.

Notre objectif : vous simplifier la gestion de votre patrimoine, afin que vous puissiez vous concentrer sur vos priorités professionnelles ou personnelles, tout en sachant que vos actifs sont entre de bonnes mains.